今天这五大板块值得关注！
一、低空经济板块
《低空经济基础设施框架指引（2025版）》发布+湖南10亿产业基金落地，标志低空经济从“政策规划”进入 基建落地+装备量产 阶段，覆盖 通航设施、飞行器制造、运营服务 全链条，优先受益 规划设计、核心部件、地面基建 企业。
超捷股份：聚焦低空飞行器精密金属部件，深度绑定通航整机厂商，受益装备量产需求，精密加工能力可复用至航天/机器人领域，多赛道协同。
天银机电：核心产品“星敏感器”是低空飞行器导航系统核心，同时布局无人机燃料电池，技术壁垒高，已切入通航、军工供应链，订单确定性强。
设研院：承担湖南等区域低空经济 全流程规划，政策红利直接受益者，区域基建订单优先落地，业绩弹性明确。
海昌新材：以粉末冶金技术生产低空设备 轻量化结构件，成本较传统工艺低20%+，技术优势支撑批量订单。
天府文旅：四川本地文旅集团，布局 低空旅游场景，绑定区域运营项目，吃足“文旅+低空”流量红利，模式可复制至其他景区。
二、商业航天板块
蓝箭航天启动上市辅导，成为商业航天“资本化第一股”，产业链从“技术验证”转向 商业变现，核心受益 火箭供应链 企业，绑定头部厂商是关键。
超捷股份：为蓝箭航天供应 火箭精密结构件，同时布局卫星地面设备部件，双向受益航天+低空，技术复用性强。
万里马：跨界布局 航天芳纶纤维，子公司军工技术导入，商业航天打开新增长曲线，材料业务毛利超40%。
天银机电：星敏感器已应用于商业卫星，为火箭提供导航模块，绑定蓝箭、星际荣耀等头部企业，半年报航天业务营收增35%。
金风科技：通过参股基金持有蓝箭航天8.3%股权， 风电+航天双协同，投资收益+业务拓展双向驱动。
斯瑞新材：定制蓝箭航天 高温合金部件，市占率超30%，半年报航天业务营收增42%，技术壁垒构筑护城河。
三、机器人板块
首家机器人6S店开业+智元机器人“具身智能”交付，标志产业从“技术炒作”转向 场景落地+业绩验证，核心受益 核心部件、细分场景企业，优先看 订单兑现+技术壁垒。
朗威股份：研发机器人 精密传动件，切入智元机器人供应链，半年报机器人业务营收增55%，国产替代加速。
超捷股份：为工业机器人供应 轻量化结构件，精密加工能力适配多场景，多赛道订单共振。
锋龙股份：聚焦机器人 伺服/步进电机，客户覆盖协作机器人厂商，2025年新产线投产，产能释放驱动增长。
东杰智能：物流机器人龙头，为京东、苏宁提供智能仓储方案，6S店模式加速 工业场景落地，订单确定性高。
新锦动力：研发机器人 氢燃料电池+高扭矩电机，解决具身智能“续航+动力”痛点，技术对标海外，场景拓展空间大。
长荣股份：智能包装机器人，绑定快消、医药大客户，6S店渠道拓展加速设备销售，业绩弹性来自下游复苏。
四、婴童/生育板块
《育儿补贴实施方案》落地，直接激活 母婴消费、生育服务需求，长期看从“政策刺激”向“消费复苏”传导，优先受益 品牌龙头、细分赛道隐形冠军。
万里马（叠加航天）：跨界布局 高端母婴包，绑定月子中心、高端渠道，差异化定位打开溢价空间。
佛慈制药：研发 母婴用药，中药配方优势，育儿补贴提升家庭医疗消费，渠道覆盖基层医院，刚需属性强。
安正时尚：童装品牌“ANZHENG KIDS”定位中高端，育儿补贴直接提升客单价，2025年拓展电商直播，线上渠道加速渗透。
阳光乳业：婴配奶 区域龙头，低温鲜奶+婴配粉双布局，补贴刺激新生儿消费，半年报婴配粉营收增22%。
泰慕士：婴童服饰 面料龙头，客户覆盖巴拉巴拉、英氏，育儿补贴带动童装需求，面料订单量增35%。
贝因美：国产婴配粉龙头，渠道改革后终端动销改善，育儿补贴直接触达目标客群，品牌+渠道双优势。
五、泛AI/算力板块
字节微模块数据中心招标，拉动 PCB、散热、存储、光模块 等硬件需求，机构测算全球PCB产值增至786亿美元，核心受益 “数据中心基建+AI硬件” 产业链，优先看 大客户绑定+技术迭代。
朗威股份（叠加机器人）：为数据中心供应 精密连接器，技术复用机器人传动经验，绑定字节、腾讯，订单确定性高。
新国都：支付终端+ AI算力盒子，布局边缘计算，为线下场景提供智能终端，受益数据中心算力下沉，场景拓展空间大。
英维克：数据中心 温控龙头，字节微模块核心供应商，液冷技术市占率超40%，半年报散热业务营收增68%。
长飞光纤：高速光纤+光模块，构建数据中心“光连接”方案，绑定华为、中兴，算力网络建设核心受益者。
太辰光：光模块（800G）+光纤器件，切入字节数据中心光传输链，2025年深圳+马来西亚基地投产，产能释放驱动增长。
工业富联：数据中心 整机代工龙头，字节微模块核心代工厂，AI服务器组装占比超30%，订单弹性大，业绩确定性强。
股市有风险 投资需谨慎！
