盘前八大热点主线梳理：政策+供需+技术三重催化，多赛道迎机遇
盘前核心消息聚焦八大高景气板块，涵盖碳中和风光储、人形机器人、存储芯片等热门赛道，背后均有明确政策推动、行业供需重构或技术突破作为支撑，为日内布局提供清晰主线指引：
1. 碳中和风光储：政策驱动行业跨越式发展
行业重磅白皮书明确新型能源体系与电力系统建设路径，风电、光伏产业迎来扩容机遇。
- 隆基绿能：光伏全产业链龙头，组件等核心环节全球竞争力领先，直接承接行业增长红利，是赛道核心受益标的。
- 阳光电源：深耕光伏逆变器与储能系统，作为新型能源体系核心设备供应商，精准匹配风光发电配套需求。
- 通威股份：布局光伏硅料、电池关键环节，产业链地位稳固，行业高增长将驱动业务规模持续扩张。
- 协鑫集成：聚焦光伏组件制造，产业布局完善，充分享受行业扩容带来的市场增量。
2. 人形机器人：供应链备战量产，需求即将爆发
高盛最新调研显示，中国人形机器人供应链已启动2026下半年量产筹备，规划年产能10-100万台，产业进入爆发前夜。
- 三花智控：为人形机器人提供热管理等精密零部件，是供应链核心配套企业，量产推进将显著提升订单需求。
- 中大力德：专注传动部件研发，产品适配人形机器人动力传动场景，稳居供应链关键配套地位。
- 卧龙电驱：核心产品电机及驱动系统满足人形机器人动力需求，深度受益于量产带来的配套增量。
- 柯力传感：提供人形机器人核心传感部件，助力感知功能实现，是供应链感知环节重要参与者。
3. 存储芯片：供需紧俏叠加涨价，行业景气飙升
DRAM内存缺货程度创30年之最，NAND闪存11月报价暴涨50%，叠加日本全面限购存储设备，行业供需格局大幅改善。
- 江波龙：存储产品覆盖消费、工业等多领域，产品涨价直接传导至业绩，盈利弹性显著。
- 北京君正：业务涵盖存储与模拟芯片，存储行业供需紧俏将有效带动相关业务营收增长。
- 兆易创新：存储芯片核心供应商，市场高景气度有望持续扩大产品盈利空间，业绩增长确定性强。
- 香农芯创：聚焦半导体分销，存储芯片紧俏行情将进一步拓展其分销业务市场规模。
4. 算力：国产集群落地，性能比肩国际
蚂蚁集团成功部署万卡规模国产算力集群，训练任务稳定性超98%，性能媲美国际顶尖水平，国产算力基建加速落地。
- 海光信息：专注高端算力芯片研发，为国产算力集群提供核心硬件支撑，充分受益于算力基建推进。
- 浙大网新：布局算力相关信息技术服务，深度参与算力集群运维等配套业务，分享产业红利。
- 中科曙光：算力服务器设备核心供应商，作为国产算力基础设施龙头，直接承接集群建设设备需求。
- 澜起科技：提供算力相关芯片部件，为算力集群硬件性能提升提供关键支持，助力产业升级。
5. 6G：专利领先+市场广阔，产业加速推进
中国6G专利申请量占全球40.3%位居世界第一，2030年市场规模预计突破1.2万亿元，6G发展大会即将举办，产业进入加速期。
- 中兴通讯：6G技术研发布局深厚，作为通信设备龙头，深度参与6G技术落地与基础设施建设。
- 烽火通信：专注通信设备与核心技术研发，在6G网络基础设施建设中发挥核心作用。
- 天孚通信：通信光器件核心供应商，产品是6G通信链路关键组成部分，直接受益于产业推进。
- 光迅科技：深耕光通信器件领域，产品适配6G技术需求，是产业链重要参与者。
6. 军工：装备升级+试验推进，需求持续提升
福建舰常驻三亚军港，歼-35等舰载机试验稳步推进，舰机适配训练即将开展，军工板块迎来实质利好催化。
- 中航沈飞：舰载机等军机制造核心企业，歼-35试验推进将直接带动相关机型生产与交付。
- 航发动力：航空发动机龙头供应商，作为舰载机动力系统核心保障方，配套需求持续提升。
- 光启技术：专注超材料军工部件，产品应用于舰载机等装备，受益于装备升级浪潮。
- 中国海防：布局海防装备与核心技术，福建舰部署将有效带动相关海防配套业务发展。
7. 磷酸铁锂：高景气延续，高端产品紧俏
磷酸铁锂行业高景气度有望持续至明年，高压实等高端产品供需缺口扩大，紧俏格局凸显。
- 湖南裕能：磷酸铁锂正极材料核心供应商，高端产品紧俏态势将显著提升盈利空间。
- 德方纳米：专注磷酸铁锂材料研发，在高端产品领域布局深厚，充分承接行业高景气红利。
- 龙蟠科技：全面布局磷酸铁锂等锂电材料，行业热度持续驱动相关业务营收稳步增长。
- 富临精工：主营磷酸铁锂正极材料，高端产品需求提升直接利好业绩表现。
8. 超超临界发电：技术突破，项目落地加速
世界首台650℃高效超超临界燃煤发电机组进入全面建设阶段，行业技术突破带动产业升级。
- 上海电气：参与超超临界发电机组设备制造，是该项目核心设备供应商之一，订单确定性强。
- 华能国际：电力运营龙头，将参与该机组运营，充分受益于高效发电项目落地。
- 东方电气：专注发电设备制造，为项目提供核心设备支持，承接大量相关设备订单。
- 华银电力：布局电力核心业务，超超临界项目建设将显著提升其电力供应效率与市场竞争力。
总结
本次盘前热点覆盖新能源、科技、军工、新材料等多个高景气领域，各板块均具备明确政策支持或行业动态催化，关联个股多为赛道核心龙头企业，盈利逻辑清晰、成长确定性强，集中反映了当前市场核心关注主线，可为日内投资决策提供重要参考。
