DRAM 与 NAND 行业周期：2026 年迎强复苏 1. DRAM 周期：上行趋势明确 📊 2026 年 DRAM 行业 bit 供需增速差预计达 3 个百分点，为 2016 年以来最大缺口，驱动合约价持续上涨。 💻 服务器 DRAM 需求是核心引擎：2026 年服务器 DRAM bit 需求预计达 1264.8 亿 Gb，同比增长 25.2%，其中 AI 服务器 HBM 需求占比超 40%。 2. NAND 周期：供需逐步改善 📈 2026 年 NAND 终端消费 bit 需求预计增长 17.0%，供给增速仅 13.7%，供需差从 2025 年的 - 0.2% 转正至 3.3%。 📱 智能手机与 SSD 是主要需求来源：2026 年智能手机 NAND 需求增长 12.9%，服务器 SSD 需求增长 29.2%。
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