台积电的好日子到头了，中国商务部一纸稀土管制令，直接给台积电的出口许可证，盖上了北京的公章。它生产的5纳米芯片，想卖给美国，可能就要先问大陆同不同意了！ 商务部联合海关总署发了好几份公告，全是关于稀土管制的，力度比之前大了不少。 不只是境内的稀土出口要管，连境外沾了中国稀土边的产品都得申请许可，从开采技术到生产设备，再到关键的原材料，几乎把稀土全产业链都圈进去了。 这次最特别的是首次把半导体和人工智能领域拉进管控范围，只要最终用途是做先进芯片或者相关设备，出口申请都得一个一个审。 很多人可能不知道稀土到底跟芯片有啥关系，觉得这东西离日常生活远。 其实不然，越是高端的芯片，越离不开稀土，那些几纳米的先进制程里，稀土是维持良率的关键，缺了特定的稀土元素，生产出来的芯片要么性能不达标，要么根本没法用。 台积电作为全球芯片代工的龙头，对稀土的依赖早就到了离不开的地步。 之前有数据显示，台湾地区的稀土绝大部分都来自大陆，而台积电先进产线的稀土依存度更是高得吓人。 不光是芯片本身，生产芯片用的那些设备也得靠稀土，就说光刻机，里面负责高精度运动的部件，核心材料就是稀土做的，这些部件还得经常换，属于持续不断的刚需。 政策一出，外界的反应特别有意思，台湾那边官方出来说影响不大，说用的稀土种类不一样，供应主要来自欧美日本。 但产业界的担忧藏不住，已经有消息说部分芯片交货开始延迟，还有人直接警告，真要是严格管制，台积电可能得停工。 这种矛盾很正常，官方表态得稳住市场，可企业实打实要面对生产问题，骗不了人。 第三方机构看得更客观，就算台厂进口的是日本加工好的半成品，源头还是绕不开，照样会被波及，而且这种影响会顺着供应链传下去，不光是芯片厂，连相关的机床、航空产业都可能受连累。 台积电不是没想过办法，但每条路都走不通，想找替代供应链？难。全球能把稀土提纯到芯片级别的产能，大部分都在大陆。 其他国家有稀土矿，但挖出来的原矿还得运到大陆精炼，自己根本没那个技术。 有些国家也有分离厂，可产能和能处理的种类都有限，根本满足不了台积电先进制程的需求。 想把产能迁走？更不现实。迁去美国，稀土还是得从别处买，该申请许可照样得申请，订单交付还是没保障，迁到其他地方，要么技术跟不上，要么成本高得离谱，根本不划算。 更关键的是时间不等人，新规说实施就实施，可建一个新的稀土产能不是搭积木，得花好几年时间。 台积电的客户可等不起，苹果、英伟达这些大公司，订单交付晚了一天都可能影响自己的产品节奏。 已经有消息说，台积电因为拿不到稀土相关的出口许可，部分高端芯片订单没法按时交，光违约金就赔了不少。 客户也不傻，总不能一直等，已经有大陆的手机厂商开始把订单往中芯国际转，毕竟供应链稳定太重要了。 以前大家总说技术卡脖子，觉得有技术就有话语权。现在看，资源同样能起到关键作用。 台积电的技术确实先进，但这种先进建立在对特定资源的高度依赖上，一旦资源供应被管控，再强的技术也没法施展。 美国之前想通过芯片法案把产业链往自己那边拉，现在看来，少了稀土这个关键环节，再精密的布局也有漏洞。 这次管制也不是突然出台的，早几年相关的政策就一直在完善，从管理条例到技术出口限制，一步一步把稀土的战略地位提上来。 资源的话语权，从来都比单纯的技术封锁更有力量，因为它扎在产业链最深处，无法轻易替代。
