【天风建材新材料】电子布观点重申：扩产事件驱动短期多空之辩，事实看玩家地位及新进入者预期节奏无本质变化 （0829） 1、关于中材：大浪淘沙后有望凭其“真”其“快”成为大满贯龙头。1）多头看好公司特种布未来龙头地位及战略决心，率先真实落棋扩产，目前看公司特种布业绩释放体量及节奏均为最早，且今年我们跟踪以来始终持续超预期，我们认为板块普涨行情后公司有望凭借其“真”其“快”，成为大浪淘沙之真金。2）空头担忧扩产后行业格局走差，价格下滑。但目前看产业仍处供不应求之初期节奏，价格仍处于上涨趋势内，在实际价格上涨节奏中担忧产能冲击带动价格下降为时略早。且中材为特种布黄金赛道中优选公司，跑通验证、公告扩产均为实招，我们认为板块远期边际弱预期效应小于公司蓝海中龙头边际强预期效应。 2、
猜你喜欢
【4评论】【9点赞】
【26评论】【88点赞】
【1评论】【31点赞】
【9评论】【72点赞】
作者最新文章
热门分类