2025年8月25日封板复盘，收藏！！
人工智能
园林股份：参股云计算+新材料
合力泰：算力+电子纸
良信股份：AIDC+数据中心
深康佳A：PCB+实控人变更
上海洗霸：数据证明+固态电池
三美股份：液冷+集成电路
宏景科技：算力+智慧城市
强瑞技术：液冷服务器+华为海思
平安电工：石英布+云母
江南新材：PCB铜箔+次新股
国产芯片
华胜天成：华为昇腾+AI智能体
科德教育：参股芯片+AI芯片
佳都科技：FP8+算力
中科曙光：算力+云计算
和而泰：参股摩尔线程+电子皮肤
光通信
剑桥通信：光模块+5G小基站
长飞光纤：光纤+光模块
特发信息：光通信+军工
罗博特科：CPO+半导体设备
机器人
领益智造：人形机器人+AI眼镜
凯迪股份：机器人+光伏支架
康尼机电：机器人+充电桩
智微智能：机器人控制器+AI服务器
东方精工个：人形机器人+无人机
远东股份：人形机器人+可控核聚变
昊志机电：人形机器人+传感器
中航泰达：智能机器人+收购
章源钨业：军工+有色金属
北方铜业：资产注入预期+铜矿
湖南白银：白银+黄金
中钢天元：磁性材料+人形机器人
包钢股份：稀土+国资
金力永磁：稀土永磁+风电
登云股份：黄金矿产+资产注入预期
翔鹭钨业：五矿+光伏
半导体
亚翔集成：半导体洁净室+华为
中旗新材：上海微电子+半导体
友阿股份：半导体重组+机器人
航天宏图：商业航天+飞机
长江通信：卫星通信+智慧交通
中国卫星：卫星服务+广播通信
策略
1.市场今年首次站上3万。恍恍惚惚去年的924的情景历历在目。这一波市场三个逻辑
发酵。一个是资产荒，一个是降息炒作，一个是存款搬家。跟去年的924相比这一波
相对节奏没那么快，但是，后面成交量越拉升就越要考虑结账走人。4.5-5.0万亿
之间会出现见顶信号。所以我之前一个跟大家讲不要追高，静待花开。行情好的时候
往往是你们最容易上头的时候，凡事三思而后行。几年以来一直跟你们强调两条腿走路
左手科技，右手金融。基本都满嘴流油了。
2.今日两市成交额TOP10：东方财富，寒武纪，北方稀土，海光信息，中兴通讯，胜宏科技
，中芯国际，新易盛，中际旭创，工业富联。前十里面都是金融科技，加一个土。昨晚
外围的高盛给寒王继续看多。甚至看到3000多。直接把散户看高兴了。一个晚上没睡着
一般来说，外资的话信一点就够了。逻辑还是靠你自己挖。不要人云亦云。今日两市梯队
大全：6板：园林股份 4板：成飞集成 3板：万通发展 2板：科德教育，佳都科技，中科曙光
反包板：漳州反战。 曙光今日2板，也是之前一直跟大家强调的高端算力。
3.商业航天概念给你们整理好了，自己温故知新。
4.消息面
①中概股美股盘前多数上涨，蔚来涨约6%，阿里巴巴涨约3%，拼多多涨约2%，百度涨约3%，贝壳涨约5%。
先不要半场开香槟，但是氛围都到这里，今晚你们不给自己加个鸡腿？
②智元机器人等入股无界智慧 后者为陪护机器人研发商，机器人线路没结束，后面
还有预期，重点挖一挖逻辑。
③全市场百亿ETF数量破百 创下历史新高。确实没时间的，ETF定投也是一个策略
流水不争先手，争的是滔滔不绝。
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