价值投资日志[超话]•高景气赛道：AI（PCB/光模块/液冷）、创新药、新能

雷频说商业 2025-08-21 08:57:22

价值投资日志[超话] • 高景气赛道：AI（PCB/光模块/液冷）、创新药、新能源汽车、人形机器人。

• 周期反转：稀土、叉车、航运。

• 政策驱动：半导体国产化、医疗设备集采缓和、绿色能源。 ​​​

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