老韭早盘情报——今天的肉在哪？
① 脑机接口又来一波
• 创新医疗、麒盛科技：七部门发文支持脑机接口产业，国家出手，科技春风一吹，脑袋都能接网了。
② 深圳本地有活动
• 深物业A、飞亚达、沙河股份、深振业A：8月26日，深圳特区45周年，资金爱找借口炒，周年庆就是理由。
③ 消费金融政策落地
• 国光连锁、桂发祥、合百集团：个人消费贷贴息来了，单笔5万，累计30万。意思很简单——“你花钱，我补息”，看能不能点燃消费火花。
④ 国产替代+AI芯片
• 上海合晶、寒武纪：官方建议别用英伟达H20，这给国产芯片又递了个台阶。
• 华懋科技：寒武纪最大板卡供应商，AI赛道里的搬砖大户。
⑤ 液冷数据中心热度不退
• 新朋股份：液冷机柜样机获客户点赞，后面可能有单子。
• 大元泵业：液冷客户名单很硬，英维克、中兴、曙光数创都在列。
• 佳力图：全链条液冷能力，客户想怎么玩就怎么玩。
⑥ 化工材料涨价
• 扬帆新材：光引发剂TPO价格8月累计涨15%，涨价概念这块，资金常爱炒。
⑦ 锂电池边角料
• 江特电机：智利锂业务被迫暂停，利好还是利空？看资金怎么解读。
⑧ 稳定币/数字货币
• 恒宝股份：复星申请香港稳定币牌照，郭广昌亲自出马，这波有点意思。
⑨ 人形机器人赛道
• 九鼎投资：投资人形机器人核心零部件，提前卡位。
• 华荣股份：全国首台“医用植入物机器人”量产下线，机器人又多了个分支。
⑩ 光通信+光器件
• 光库科技：收购光器件公司，正好赶上光通信热。
• 世纪鼎利：参股上海微电子11.98%，蹭上光刻机概念。
⑪ AI+大数据乱炖
• 致尚科技：收购恒扬数据，跟华为办新品推介会。
• 博威合金：已经在AI数据中心供应链混得开了。
• 斯迪克：跟华为合资搞存储，各拿一半股权。
• 深圳华强：海思产品线收入明显增长，这可是华为的亲戚。
• 每日互动：Deepseek R2重大泄露，成本降了97%，AI算力又省钱了。
政策催化+热门赛道，明天可能还是AI、液冷、消费金融的舞台。大盘节奏不乱，题材资金在赛跑，盯住最硬的龙头，别在分支票上恋战。
