梓渝小作文呢今天值得关注的板块（事件驱动）
隔夜利好加持。
政策促进消费。
一、美国7月CPI数据发布，通胀温和，美联储降息概率升至90%，利好A股开盘。昨晚美股反应积极，纳指创历史新高。
★受益板块
1. 出口优势型制造业
- 美的集团：家电海外收入占比40%
- 宁德时代：动力电池全球份额38%
2. 科技成长股
- 寒武纪：国产GPU龙头
- 兆易创新：美光财报催化
- 神州数码：华为推理技术合作商
3. 消费复苏与避险板块
- 老凤祥：金饰价格涨提升利润率
二、服务业经营主体贷款贴息政策实施，覆盖餐饮住宿、健康、养老、托育、家政、文化娱乐、旅游、体育八类消费领域。
★受益板块
1.旅游酒店与文化娱乐
- 中国中免：贴息助升级消费基础设施
- 宋城演艺：贴息用于演艺设备更新
- 曲江文旅：陕西文旅贴息政策先行者
2.养老健康与托育服务
- 爱尔眼科：贴息降低设备采购成本
- 同仁堂：贴息覆盖中药保健服务
- 爱婴室：托育服务设施改造需求提升
3.餐饮住宿与家政服务
- 同庆楼：融资成本降低加速门店扩张
- 锦江酒店：贴息用于智慧客房改造
- 科德教育：家政培训需求增长
三、锂业分会发布“反内卷”倡议，叠加宁德时代锂矿停产，加剧碳酸锂供应短缺预期，产业链涨价情绪已充分发酵。
★受益板块
1. 锂矿资源龙头
- 天齐锂业：锂价上涨利润弹性大
- 盐湖股份：盐湖提锂成本优势显著
- 藏格矿业：锂价上涨周期业绩弹性突出
2. 云母提锂企业
- 江特电机：宜春本地锂云母龙头
3. 锂电材料整合商
- 盛新锂能：布局川西锂矿与非洲矿源
4. 隔膜行业
- 恩捷股份：龙头定价权强化
四、光引发剂作为光刻胶核心原材料，8月累计涨幅近15%，光引发剂下游覆盖PCB、3D打印、AI服务器等领域，涨价预期覆盖电子化学品全产业链。
★受益板块
1. 产能龙头
- 久日新材：国内头名光引发剂厂商
- 强力新材：产能行业第二
- 扬帆新材：产品应用于PCB和3D打印
2. 技术升级
- 飞凯材料：新一代光引发剂
- 新瀚新材：聚焦特种光引发剂
文中提及的上市公司，为分析验证所需，不做个股推荐。
