诸葛亮设巧计三气周瑜，周瑜气愤难奈哀呼：“既生瑜，何生亮！”周瑜死后，吴国上下举哀。诸葛亮知悉后决定过江吊孝。 诸葛亮一到柴桑，以程普为首的东吴大将，个个拔剑以死相拼要杀诸葛亮，但都慑于赵云威力，不敢造次。在新任都督鲁肃的引领下，来到周瑜灵堂。 诸葛亮在周瑜灵前念了祭文，伏地大哭，哀悼周瑜风流倜傥、才华横溢，叙说二人同心合力共破曹军，叹惜自己痛失挚友再无知音。东吴众人听了深受感动，无不落泪。鲁肃心想：孔明如此重情重义，原来是公瑾气量狭窄，容不下孔明啊！这样一来，鲁肃不好意思再提归还荆州之事了。 祭奠已毕，诸葛亮来到江边，正欲乘船离去。突然有人拍了他的肩膀说：“你害死周郎，又过江吊丧，这明明是欺负江东无人！”诸葛亮大惊，回头一看，见此人头戴竹冠、身穿道袍，不觉大喜：“原来是你！”
