头部厂商又扩产了
东山精密公告花费70多亿扩产PCB，其他的头部玩家（沪电，深南，景旺等）也在扩产，再者海外玩家也在扩产，光国内新增产值超300亿。
我们在看看需求，
这里只说高端需求，英伟达明年卡预期出货800万卡，ASIC预期在900万卡，明年AIPCB的需求大概是700亿元，增量部分差不多300亿。所以供给就到了临界点了，如果明年需求不到1800万呢？
这是要思考的问题
还有周末问的比较多的，关于384超节点机柜，目前是原厂直接提供的，注意没有走服务器代理商。市场喜欢能看得见摸得着的东西，能确认到的主要是液冷和光模，柜内的东西暂时看不到，我看重他的节点间调度能力，认为这是一个以交换技术为核心构筑的框架，所以暂时得多看看芯片上下游，交换方面的。
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