芯片采购变了！ 国内企业买英伟达高端芯片，必须层层审批、签字担责，还得证明国内没替代品。明摆着在推国产芯片。 层层签字担责的流程背后，不只是在推国产芯片，更是给算力安全和产业链主动权上了双保险。 英伟达高端芯片的进口管控，本质是被外部技术封锁逼出来的应对。从2022年A100、H100被禁售，到2023年特供版A800、H800受限，再到2025年4月H20芯片全面禁售，美国的管制层层加码，直接切断了正规供货渠道。 面对这种围堵，单纯依赖进口已经不现实，审批流程其实是给国内产业筑起的缓冲带。 企业得说清芯片用途，明确用在哪个备案数据中心、支撑什么AI项目，本质是防止算力资源被滥用，也让每一笔进口都服务于真实需求而非囤积。 今年5月深圳、上海海关查获的210片翻新H100，涉案金额超1.2亿元，这些灰色渠道的漏洞更凸显了管控的必要性。 很多人纠结“证明国内无替代品”是不是硬性要求，查遍2025年3月工信部和海关总署的《AI芯片进口合规指引》，确实没有这条明文规定。 但政策的导向性藏在细节里，2025年1月出台的国产替代指导意见已经明确，2027年数据中心核心芯片国产化率要达到六成，还配套了研发补贴、采购倾斜等实在支持。 企业自然会算一笔账，选择国产芯片不仅能拿补贴，还能避开进口芯片随时断供的风险，这种市场选择比强制要求更有效。 就像当年光伏产业，政策没有强逼企业放弃进口设备，却通过市场引导让国产设备占比从不足三成冲到九成以上，芯片产业正在走相似的路。 这种引导已经结出了实实在在的果实。寒武纪10月17日公布的三季报里，前三季度营收较去年同期翻了二十多倍，还实现了连续四个季度盈利，要知道去年这会儿还在亏损。 以前客户总觉得国产芯片性能不够，现在不得不试，用得多了反馈就多，迭代速度自然加快。 华为昇腾910已经进入互联网大厂的大模型训练流程，沐曦科技的C600芯片累计出货超2.5万片，从设计到封测全是国产流程。 这些进展不是凭空来的，正是进口管控创造的市场空间，让国产芯片有了试错和成长的机会。 但光鲜数据下藏着真问题，比芯片性能差距更难啃的是生态壁垒。英伟达用近二十年建起来的CUDA生态，就像一张无形的网，全球九成以上的AI应用都基于这个平台开发。 国产芯片现在面临的是“单打独斗”，寒武纪、华为各有各的开发平台，开发者要重新适配代码，单一个互联网大厂的项目适配成本就可能达到数千万元。 哪怕芯片性能追平英伟达，生态追赶至少还得五到十年，这才是国产替代最棘手的难关。 不同企业在这场转型里的处境天差地别。百度、阿里这类大厂有足够的资金和技术团队，能自己开发适配工具，还能拿到工信部的补贴，最高能覆盖三成适配成本，转型起来相对顺畅。 但中小企业就没这么幸运了，技术储备不足，适配成本扛不住，项目延期成了常态。 凌云光今年5月就公告称，工业人工智能算法研发项目要从5月延期到11月，虽然对外说是技术迭代需要，但业内都清楚，芯片适配不畅是重要原因。 这种分化不是政策的本意，却真实反映了产业升级过程中必然经历的阵痛。 政策并没有搞“一刀切”，反而留足了弹性空间。《AI芯片进口合规指引》里明确，科研机构因为核心技术攻关急需，可以申请特例进口。 今年上半年，中科院、清华大学就通过这个通道进口了120片英伟达H100，用于量子计算研究。10月9日实施的稀土出口管制也提到，14纳米以下逻辑芯片相关物项可以逐案审批。 这说明政策的核心是“抓大放小”，在确保自主化大方向的同时，也给关键领域的科研需求留了口子。 值得关注的是，进口管控只是中国芯片反制策略的一环。9月13日，商务部突然出手，对美国模拟芯片发起反倾销调查，还就美国的歧视性措施启动调查，只给了37天的回应时间。 要知道，中国是全球最大的模拟芯片消费市场，占了全球三成多份额，德州仪器、ADI这些巨头在中国的营收占比都超过四分之一。 这种精准打击和进口管控形成呼应，从上游材料（稀土管制）到中游制造（国产芯片扶持）再到下游市场反制，形成了完整的产业链攻防体系。 对此有人说“短期麻烦点，但总比被人掐着脖子强”，也有人担心“中小企业会不会被拖垮”。这些担忧都有道理，但核心技术从来不是轻轻松松就能拿到的。 美国一边逼企业选边站，一边搞技术封锁，这种情况下，靠进口永远没有安全感。审批流程严一点，国产替代推进快一点，都是在为未来的产业安全铺路。 政策的本质不是堵死进口，而是逼出自主能力。每一次签字担责，每一次优先选择国产芯片，都是在给中国半导体产业投票。 信息：英伟达退场 国产GPU接棒 2025-10-25 04:07·中国经营报
