10.24热点前瞻！6大板块+8只核心标的清单，附催化逻辑
一、芯片半导体（政策+资金双催化）
• 核心标的：
1. 中芯国际：芯片制造绝对龙头，深度受益国产替代浪潮。
2. 北方华创：半导体设备龙头，深圳50亿半导体基金重点投向设备领域，订单弹性足。
• 催化逻辑：“十五五”规划聚焦科技，叠加地方产业基金加码，算力、先进制程突破需求迫切。
二、电池板块（产业链刚需稳）
• 核心标的：
1. 赣锋锂业：锂电池全产业链龙头，锂资源储备雄厚。
2. 华友钴业：钴矿龙头，半固态电池材料已落地，章盟主重仓加持。
• 催化逻辑：新能源汽车、储能需求托底，电池材料技术迭代带来增量空间。
三、可控核聚变（赛道长期可期）
• 核心标的：
1. 中国核建：核电建造龙头，承接核工业基建核心订单。
2. 中核科技：核电阀门细分龙头，设备国产化核心参与者。
• 催化逻辑：清洁能源战略核心方向，技术突破预期持续升温。
四、电驱电机（新能源车产业链关键环）
• 核心标的：联合动力（注：非上市主体，可关注同赛道上市龙头）
• 催化逻辑：新能源车渗透率提升，高效电驱系统成为车企核心竞争点。
五、消费电子（销量数据撑腰）
• 核心标的：立讯精密：苹果链龙头，iPhone 17中国区销量同比增31%，拉动订单增长。
• 催化逻辑：终端产品热销+板块低位补涨需求，产业链景气度回升。
六、石油能源（需求预期升温）
• 核心标的：
1. 中国石油：油气全产业链龙头，受益于能源价格波动与冬季需求。
2. 石化油服：油服龙头，非常规气开发突破带动钻井服务需求。
• 催化逻辑：寒潮来袭推升冬季能源需求，行业景气度有望上行。
（声明：个人观点，仅供参考，不构成投资建议）
