最近这几天资本市场波动比较剧烈。从早些时间拒用阉割版的H20芯片，使得国产AI芯

远峰战略二零二五 2025-10-11 10:51:59

最近这几天资本市场波动比较剧烈。从早些时间拒用阉割版的H20芯片，使得国产AI芯片奋力GPU/ASIC替代H20后的空白，到前两天调查高通，可见高层对待国产替代的重视程度，换一句通俗的话就是：宁可AI产业，芯片产业慢一点，也要自主掌握尖端算力科技的主动权。这个结论其实很重要，他强化了过去一直看好自主可控的算力，芯片的逻辑。 另外前天几个机构下调中芯，百维等两融折算率，间接导致昨天科技板块大面积下挫，只能说这些单位太不识相了，根本就没有领会上面的精神，我估计昨天这些人至少又是连夜被约谈，昨天盘后，部分机构又把两融折算率迅速回调，但是伤害毕竟已经造成。上面好不容易下了决心把高通按下去，这时，半导体和算力这两面大旗竟然被自己人给扯下来，这让人说什么好呢？只能说这世上,有一种人形的生物,叫“猪队友”。

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