2025年7月2日封板复盘

海洋经济

古鑫科技：海上风电+绿色电力

巨力索具：海工装备+核电

东方海洋：出口+海洋经济

海洋王：军工+新质生产力

神开股份：海洋石油开采+收购资产

深水海纳：海洋装备+机器人

诚意药业：海洋装备+鱼油

振华重工：海工装备+港机龙头

南山控股：房地产+物流

海利得：光伏+沙特

国联水产：水产+盒马合作

南方路机：海工搅拌+机器人

亚星锚链：海军锚链+海风锚链

光伏

赛伍技术：光伏+固态电池

欧晶科技：光伏玻璃+资产重组

耀皮玻璃：光伏玻璃+特斯拉

秀强股份：光伏玻璃+特斯拉

亿晶光电：光伏组件+分布式电站

双良节能：光伏+数据中心

通威股份：光伏一体化+饲料

福莱特：光伏玻璃+石英砂

博菲电气：光伏边框+军工

半导体

城邦股份：存储芯片+环保

凯美特气：光刻气体+特种气体

康达新材：收购中科+智能眼镜

欣灵电气：半导体模块+低压

其他

昂利康：创新药+宠物药

塞力医疗：创新药+数字疗法

美诺华：医药+CDMO

柳钢股份：钢铁+广西国资

重庆钢铁：钢铁+央企

首钢股份：钢铁+电工钢

长城电工：黑蛋+军工

尚纬股份：核电+重组

首板预期差：亚星锚链 欣灵电气 双良节能（打首板要会看分时，7日线是防守线）

策略

1.市场成交量开始回落。7月9日有一个时间节点。资金在担心金毛在关税问题上

面继续搞幺蛾子。金毛的特点就是朝令夕改，之前上台之前答应的基本都没做成，

除了有一点，那就是股市倒是创新高了。能够打败今天金毛的只有明天的金毛。光伏

今天的异动是因为去产能，供给侧改革，包括钢铁也是这样。一般非常内卷互相打价格战

的产业没啥意思，简单看个小反弹。

2.今日两市成交额TOP10：东方财富，中际旭创，融发核电，东山精密，四方精创，

恒宝股份，海兰信，新易盛，中兵红箭，北方铜业。成交量第一的东财57亿。中规中矩。

今日两市梯队大全：5板：城邦股份 3板：吉鑫科技，西上海，雪迪龙 2板：康达新材，

塞力医疗，柳钢股份 反包板：飞亚达，欧静科技，赛伍技术。 目前市场高标板是5板

的存储芯片，存储的逻辑之前跟大家讲过，一个是产能出清，一个是涨价。

3.海洋科技概念液晶给你们整理好了，收藏好，温故而知新。

4.消息面

①东莞一社区发钱：二孩奖励1万、三孩奖励2万。挺好的，补贴福利到位了，

重赏之下必有勇夫。但是这个概念就只能是超短罢了

②哪吒汽车再被冻结20亿股权。买车基本上盯紧头部来，制造业对于现金流

要求非常高，前有威马，后有哪吒，不然买后排的哪天APP直接给你锁了。

③量价齐升 全球DRAM市场规模有望创历史新高

法国发布人工智能在企业全面推广计划

深圳龙华区：加大并购重组支持力度 支持并购实现关键技术水平提升的优质未盈利资产

行情没啥大问题，突破了箱体震荡，市场资金在等待不确定因素落地。没落地之前

震荡属于正常。

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