[礼物]【7月】推荐业绩超预期方向@0701 [太阳]组合中际旭创、新易盛、天孚通信、东山精密、锐捷网络、源杰科技、仕佳光子、光迅科技、博创科技、剑桥科技、太辰光等。 [礼物]7月逐步进入Q2业绩预告及报告期，重点推荐相关业绩超预期个股。 [碰拳][碰拳]6月金股【中际旭创】+57%、【源杰科技】+47%双双领涨行业： ①海外AI：AI应用+Tokens大增闭环； NV/博通/Credo/Fabrinet/Oracle/思科等 市值迭创新高。 ②光模块：下游CSP持续加单，26年800G/1.6T需求进一步上修。 ③供应链：持续紧张，光芯片等加速下单。 ④国产算力：亟待拐点，CSP的Capex有望加速。 [太阳]【国泰海通通信团队】