Robovan再更新❗️【天风汽车】快递网点调研反馈-0530 ——————————— 单个网点：采购36台robovan，对应5-6万件（快递）/天，实测，单件成本可节约7-8分。 1、对网点老板来说，经济账怎么算？ - 车的一次性采购成本？单车8w（6w硬件+2w FSD，定价全行业类似）。 - 36台车*8万=288万投入成本。单票成本降7分*一天5万票*360天=126万 - 回本周期：288/126=2.3年，而当单日票据达6万票，则回收周期会缩短到2年内。 2、商业模式的再创新？ - 老板提到时闲暇时，用Robovan做社区团购。本质就是Robovan的终极形态：做运力的运营商。平台允许用户购买产品后，自主加入平台并进行运力租赁。而物流承包商也可在空闲时将运力出租。 其他，更新今天【九识智能】调研的两个增量信息： 1、供应链-域控：有望从小马切换至经纬、德赛。继续看好，robovan对经纬的巨大弹性，以及看好公司和英伟达从今年起实现的真正意义上的长期合作，是拐点。 2、下游结构-变化：25年产量1w台，快递客户占比已下降到50%，生鲜冷链、商超配送逐渐成为主流。继续强调，快递在需求场景占20%，❗️市场潜在容量500w辆，运营商（单车利润弹性）和供应链（量大弹性巨大）。 近期标的，维持之前推荐： - 运营商：【中邮科技】、【开勒股份】。 - 零部件：域控【经纬恒润】（弹性巨大）/【德赛西威】、芯片【地平线】、激光雷达【禾赛、速腾】、转向【浙江世宝】。