转：【有机硅行业】连涨2000！减产30%下周落地有机硅迎来“暖冬”11月

转：【有机硅行业】连涨2000！减产 30% 下周落地 有机硅迎来“暖冬”11月15日：有机硅“反内卷”会议迅速见效，11月14日鲁西DMC报价再涨500！涨至13000元/吨，两日累涨2000！并且下周11月18日，史无前例的实控人会议将重磅召开，这应该是有机硅行业进入下行周期以来规格最高的一次企业座谈会。由此可见，有机硅“反内卷”已不仅是舆论热词，而是上升至顶层策略的关键命题。总体来看，近两年国内无新增产能，国外产能又处于收缩趋势，而随着行业自律深化，配合下游需求增速节奏，协同减产有效落地，市场供需矛盾有望以时间换空间得到一定的改善当前，有机硅行业处于资本开支放缓 + 内需保持高增 + 海外竞争对手退出的阶段性有利组合，周期拐点正在临近。叠加行业在 2025 年前已多次召开会议推进反内卷，行业供需格局改善趋势明确、价格中枢有望持续抬升。兴发集团称，有机硅价格每上涨 1000 元/吨，预计可为公司增加约 3 亿元/年利润。 在行业协同涨价背景下，该数据对盈利弹性具有直接放大效应。🌹 受益标的：合盛硅业、兴发集团、东岳硅材、鲁西化工、三友化工