光刻机大战，活像场“各有算盘”的行业大戏。阿斯麦哪是“叛变”，分明是掐着政策窗口搞“限时促销”。2024到2025年中国客户集中囤货，让它第三季度在华营收占比飙到42%，成了最大市场。但现在它也直白警告，2026年中国需求要回落，毕竟特殊时期的抢购潮难持续，本质是在合规框架里赚实在钱。 台积电更像被架着走的“纠结体”，南京厂的出口豁免被撤销，原本“一次性放行”的设备变成“逐单审批”，维修换件都可能卡壳。虽说产能占比不高，但成熟制程订单稳定，撤厂舍不得，硬扛又费劲，反倒给中芯国际这些本土厂让了空间。 中国的“逆袭”则是稳扎稳打，上海微电子的28nm光刻机已交付，虽量率刚到60%-70%，但整机国产化率超70%。设备自给率虽没到50%那么夸张，但2025年在刻蚀、清洗等领域已达20%-30%，成熟制程基本能自己扛了。这哪是“逆袭”，分明是“攒装备”的持久战。
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