价值投资日志[超话]AI医疗属于交易性主题，优质产品稀缺再补充一下AI医疗。若

雷频说商业 2025-09-11 09:16:15

价值投资日志[超话] AI医疗属于交易性主题，优质产品稀缺

再补充一下AI医疗。若说创新药为主线，AI医疗更属交易性主题，类似五六年前的创新药。其目前优质产品稀缺，尚存核心卡点。一是美国AI医疗具备数据流通变现机制，而国内缺乏数据流通环节。只有建成数据交易所、数据彻底流转，行业价值才能重估。

其次，当前AI医疗收费仍属价内，无新增量。只有产品足够优秀，医保、老百姓愿意在C端付费，商业模式才算真正打通。简言之，创新药为全年主线，AI医疗为今年主题，它是交易性机会。但是在今年的三季度、四季度，类似于CXO和器械的板块，我个人觉得会有比较好的结构性的阿尔法。那么明年如果说这两个板块在内需的部分，我们看到很明显的复苏，那有可能会成为接棒创新药的比较重要的一个投资方向。投资

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