光刻机板块被持续看好，上游产业链公司成关注焦点
近期光刻机板块备受关注，相关分析持续推荐该板块及上游产业链公司，背后逻辑值得关注：
美国特朗普政府发布的《美国AI行动计划》，不仅要加速本土AI创新和基建，还计划加强AI计算出口管制，同时堵塞半导体制造出口管制漏洞，从整机延伸到零部件层面。
而光刻机作为芯片制造的核心设备，在半导体设备市场占比近25%，全球市场规模达300亿美金，长期被ASML、尼康、佳能等海外厂商垄断，国产化率极低，实现国产替代意义重大。
从进展来看，国内i线光刻机已较成熟，DUV光刻机正持续攻克中，预计验证过程顺利，产业后续或有重大催化。像茂莱光学深度绑定上海微，i线光刻机已批量出货，DUV进展顺利，突破后单机价值量有望数倍提升；波长光电在EUV CO₂激光器领域出货亮眼，2025年上半年出货超2024年全年，还在多个领域推进并接触上海微，有望拿批量订单。
基于此，坚定看好国产高端光刻机突破和自主可控趋势，推荐关注茂莱光学、汇成真空、波长光电、福晶科技、福光股份等上游光学产业链公司。你觉得光刻机国产替代进程会加速吗？
