风光储电，流感（医药），消费（局部热，但总体上仅仅是高低切换）医药和消费都算高低

洲济捣 2025-11-12 10:53:04

风光储电，流感（医药），消费（局部热，但总体上仅仅是高低切换）医药和消费都算高低切换。。。风光储电各个分支不断轮动，目前钙钛矿分支站C位。期待航天强国方向本周能走强。。。近期有部分个股（包括低空经济龙头）似乎有资金介入。总体上还是继续在低位方向找机会。。前期抱团的AI硬件，短期不用抱太大希望。个人依旧看好的是液冷。。当然实际上液冷也好，CPO也好，真正能赚大钱的还是核心零部件，而不是整体的供应商。英伟达本质上也是AI零部件，CPO，PCB都是这种零部件。液冷核心零部件液冷水泵，液冷接头，液冷材料等。液冷目前其实还是不算太高的位置。毕竟国产液冷爬坡还在继续。投机者继续关注玄学+热点得结合。。

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